点评:太龙药业的销售结构是工商并举,其中工业销售规模约2亿元,商业的销售规模约4亿元其盈利的核心是双黄连口服液的系列产品,销售收入达到了约1.2亿元的规模,利润贡献超过了80%受到历次产品降价的冲击,太龙药业的销售收入增长并不快,但是销售的数量在过去的5年中已经翻倍就销售数量规模而言,太龙药业是目前国内最大的双黄连口服液的生产厂家之一,与三精制药(,股吧)合计占有了国内大约80%的市场特别是双金口服液,是太龙药业的独家产品,因此在定价方面具备很强的优势,产品的毛利率远高于双黄连口服液

事件:近期我们拜访了太龙药业,就生产经营和未来的金银花颗粒说明书发展规划进行了沟通

太龙药业地处河南,作为国内最大的人口大省,新型农村合作医疗对医药需求的驱动力比较明显大输液作为基础产品之一,近两年在河南地区的增长很快太龙药业现在拥有的两条玻瓶生产线已经是满负荷生产

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考虑到太龙药业目前销售稳步发展,大输液在2010年的投产,预计2009-2011年每股收益分别为0.08元、0.11元、0.16元,给予“中性”的评级

【来源:东方早报】